Votre espace client

Un espace réservé à la préparation de nos rendez-vous. Vous pouvez compléter votre synthèse budgétaire en ligne en amont de notre prochaine rencontre, depuis votre ordinateur ou votre téléphone.

Vous avez normalement reçu par mail un lien personnel. Munissez-vous de ce message : c'est ce code personnel qui vous permettra d'accéder à votre synthèse budgétaire.

Un déroulé en quatre temps :

1. Je vous adresse votre synthèse budgétaire à compléter. Après notre premier contact, vous recevez un lien personnel par courriel, et une clé de lecture par téléphone ou par SMS.

2. Vous la complétez quand vous le souhaitez. Vos recettes et vos dépenses, poste par poste. Vous pouvez interrompre et reprendre : votre lien personnel reste valide.

3. Vous me la renvoyez en un clic. Un bouton à la fin de la synthèse prépare un message de retour. Il ne vous reste qu'à l'envoyer.

4. Nous l'exploitons ensemble. Le jour de notre rendez-vous, nous partons de vos chiffres réels.

Pourquoi cette étape ?

Un bilan patrimonial sérieux commence par une photographie honnête de votre équilibre budgétaire. Cette synthèse permet d'étudier votre capacité d'épargne réelle.

Quid de la confidentialité ?

Vos données vous appartiennent.

Aucun serveur ne conserve vos montants. Ils voyagent uniquement dans votre lien, sous forme chiffrée.

La clé ne circule jamais avec le lien. Je vous la communique par téléphone ou par SMS, dans un message distinct. Sans elle, le lien est illisible — y compris pour qui l'intercepterait.

Aucune donnée d'identité n'est demandée.

Vous gardez la main. Conservez votre lien : il vous permet de revenir modifier votre synthèse dès que votre situation évolue.

Vous découvrez le cabinet ?

Cet espace est destiné aux personnes que j'accompagne, ou avec qui un rendez-vous est déjà prévu. La démarche commence toujours par un rendez-vous découverte : un temps d'échange pour comprendre votre situation, vos projets et vos échéances, et définir ensemble vos objectifs patrimoniaux.

FAQ

Combien de temps faut-il pour la remplir ?
45 minutes environ si vous disposez de ces informations à portée de main.

J'ai perdu le courriel contenant mon lien.
Écrivez-moi, je vous en adresse un nouveau. Je ne peux pas retrouver le précédent : je n'en conserve aucune copie. C'est la contrepartie de la confidentialité.

Dois-je renseigner toutes les lignes ?
Non. Une ligne peut rester vide ou être marquée « sans objet ». 

Puis-je la remplir depuis mon téléphone ?
Oui, l'affichage est adapté sur mobile.

Et si ma situation change ?
Conservez votre lien : vous pourrez revenir le modifier et me renvoyer la version à jour.

Une question sur cet espace ? contact@bccfp.fr · 06 33 42 60 47

BC Conseils Finance & Patrimoine EURL

Sur rendez-vous uniquement

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"Un premier échange pour mieux vous connaître ? Décrivez-moi vos besoins en quelques mots et je vous répondrai rapidement"

Benoit COURREGE

BC CONSEILS FINANCE & PATRIMOINE EURL au capital social de 500 €. Siège social : 330 route du château d'eau, 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX, France. Immatriculation au RCS : 931 916 506 R.C.S. Dax. N° TVA intracommunautaire : FR10 931916506. ORIAS n° 25 000 703 (www.orias.fr). Conseiller en Investissements Financiers (CIF). Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (chambre agréée par l'AMF). Courtier d'assurance et de réassurance sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris. Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris. Carte Professionnelle délivrée par la CCI Landes : CPI40022024000000011 permettant l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce (non perception de fonds). Assurances RCP : AXA (Police RCP n°0000022048835704 et 22048541604) / MMA (Police RCP n°127 128 662). Gestion de Patrimoine : Bayonne · Biarritz · Dax / Conseiller Financier : Bayonne · Biarritz · Anglet · Dax · Saint-Jean-de-Luz · Capbreton · Tarnos · Saint-Vincent-de-Tyrosse · Pays Basque · Landes

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