Comment se déroule mon accompagnement de A à Z ?

Comment se déroule mon accompagnement de A à Z ?

C’est une question que l’on me pose souvent. Voici concrètement comment je procède avec chaque nouveau client 👇

💬 Premier échange téléphonique : 20 min pour faire connaissance
L’objectif ? Échanger en toute simplicité, comprendre vos attentes, vous présenter mon approche… et vérifier que ma valeur ajoutée peut vous être utile.

Si nous décidons d'aller plus loin, je vous envoie un document à compléter pour préparer efficacement notre prochain rendez-vous.

1️⃣ Premier rendez-vous : Comprendre votre situation et définir clairement vos objectifs de vie (environ 1h30)
C’est le cœur de mon travail. À l’aide d’un outil innovant et pédagogique (Filianse), nous faisons le point sur votre situation patrimoniale, vos priorités et vos objectifs de vie (retraite, fiscalité, études des enfants, immobilier…).
Mon objectif ? Mieux vous connaître pour travailler sur une stratégie sur mesure, adaptée à votre profil et à vos aspirations.

Suite à ce rendez-vous, je prends le temps d’analyser vos données et de concevoir un plan d’action personnalisé, réaliste et aligné avec vos valeurs.

2️⃣ Deuxième rendez-vous : Présentation des préconisations (environ 1h)
Je vous expose ma stratégie de façon claire, pédagogique et concrète. L’idée est de vous permettre de comprendre chaque préconisation pour devenir pleinement acteur de vos décisions.

Vous avez ensuite plusieurs jours pour prendre du recul, poser vos questions et réfléchir en toute sérénité.

3️⃣ Troisième rendez-vous : Finaliser la stratégie préconisée (environ 30 minutes)
Ce rendez-vous permet de répondre à vos dernières interrogations et, si vous êtes prêt, de valider tout ou partie des préconisations. Vous êtes bien évidemment libre de vos choix.

Je vous demande ensuite plusieurs documents nécessaires à la préparation des différentes souscriptions.

4️⃣ Quatrième rendez-vous : Mise en application de la stratégie (environ 30 minutes)
Il ne vous reste plus qu'à relire, valider et signer les documents. Je m’occupe du reste : démarches administratives, création de vos accès pour le suivi...

🤝 Et après ? Je deviens votre conseiller personnel et je reste à vos côtés.

⏳ Mon accompagnement continue dans le temps. Nous faisons un point ensemble au moins une fois par an, pour suivre et ajuster la stratégie si besoin. Je reste disponible à tout moment pour répondre à vos questions.

Alors, êtes-vous prêt à prendre votre avenir en main ?